Beth all gwydr ffibr ei wneud, a pham mae ei bris yn codi?

1️⃣ Daw sbardun sylfaenol y rownd hon o gynnydd mewn prisiau o dwf ffrwydrol pŵer cyfrifiadurol AI.

Mae -cynhyrchion technoleg arloesol fel gweinyddwyr AI, sglodion pen uchel, a gorsafoedd sylfaen 5G i gyd yn profi ymchwydd yn y galw am fath arbennig offibr gwydra elwir yn "-gwneuthuriad electronig pen uchel."

Y deunydd hwn yw'r fframwaith craidd ar gyfer gweithgynhyrchu swbstradau sglodion a PCBs, ac fe'i gelwir yn "arfwisg sglodion." Gall un gweinydd AI ddefnyddio 3-5 gwaith yn fwy, neu hyd yn oed yn fwy, na gweinydd arferol.

 

2️⃣ Ar hyn o bryd, mae'r farchnad ffabrig electronig pen uchel fyd-eang yn cael ei fonopoleiddio gan y cwmni Japaneaidd Nittobo.

Oherwydd rhwystrau technolegol hynod o uchel, mae gweithgynhyrchwyr eraill yn ei chael hi'n anodd mynd i mewn i'r farchnad yn gyflym. Mae Nittobo ei hun hefyd yn wynebu gofynion rheoli ansawdd llym, gan atal ehangu ar raddfa fawr yn y tymor byr; ni ddisgwylir i'w allu cynhyrchu newydd fod yn weithredol tan 2027.

Mae hyn wedi arwain at brinder difrifol o-gynnyrch terfynol uchel, gan achosi i brisiau godi'n aruthrol.

Er mwyn mynd ar drywydd y farchnad elw uchel, mae gweithgynhyrchwyr ffibr gwydr wedi addasu eu strategaethau cynhyrchu, sydd wedi dod yn ffactor allweddol sy'n gyrru prisiau i fyny.

Mae llawer o weithgynhyrchwyr wedi symud eu llinellau cynhyrchu o frethyn gwydr ffibr cyffredin i gynhyrchu ffabrigau electronig uwch-elw.

Fodd bynnag, nid yw'r trawsnewid hwn yn switsh syml; mae'n arwain at ostyngiad o 60%-70% yn y gallu cynhyrchu. Mae hyn yn golygu, ar gyfer pob uned ychwanegol a gynhyrchir o gynhyrchion pen uchel, bod gallu cynhyrchu cynhyrchion cyffredin yn lleihau'n sylweddol.

Ar ben hynny, disbyddodd yr effaith "wasgfa gapasiti" hon restr o wydr ffibr arferol yn gyflym, gan ddod ag ef i lawr i isafbwynt hanesyddol o tua 15 diwrnod.

Er enghraifft, gorfodwyd y gwneuthurwr laminedig â gorchudd copr Taiwan Taiyao Technology hyd yn oed i leihau cynhyrchiant oherwydd bod cyflenwyr i fyny'r afon yn atal eu cyflenwad o ffabrig electronig cyffredin, gan waethygu panig y farchnad ymhellach ynghylch prinder cynhyrchion cyffredin.

 

3️⃣ Mae costau deunyddiau crai allweddol ar gyfer cynhyrchu gwydr ffibr (fel tywod cwarts a pyrophyllite) ac ynni (nwy naturiol a thrydan) yn codi, yn enwedig prisiau platinwm, y disgwylir iddynt gynyddu'n ddramatig o ddechrau 2025 i 2026. Er mwyn talu costau, gorfodir cwmnïau i godi prisiau.

Yn y cyfamser, mewn meysydd cais traddodiadol megis cerbydau ynni newydd, offer cartref, a phŵer gwynt, mae'r galw wedi cynnal cyfradd twf blynyddol cyfansawdd o 6%-8%, gan elwa ar bolisïau megis rhaglenni "cyfnewid".

Mae hyn wedi arwain at grebachiad goddefol yn y cyflenwad tra bod y galw wedi cynyddu'n raddol, gan ehangu'r bwlch cyflenwad ymhellach.

O'r neilltu, cwmni arall sy'n werth ei nodi yw Resun Technology.

Fel y trafodwyd yn flaenorol, mae'r diwydiant gwydr ffibr wedi mynd i mewn i gylch cynnydd pris oherwydd ffactorau megis pŵer cyfrifiadurol AI ac adennill y galw traddodiadol.

Fel cwmni adnabyddus yn y diwydiant, mae cynhyrchion gwydr ffibr arferol Resun Technology hefyd wedi elwa o'r rownd hon o gynnydd mewn prisiau, gan ysgogi gwelliannau ym mherfformiad cyffredinol y cwmni a hybu teimlad y farchnad.

Mae gwydr ffibr Resun Technology hefyd yn ddeunydd atgyfnerthu craidd ar gyfer llafnau tyrbinau gwynt. Gyda thwf parhaus gosodiadau pŵer gwynt byd-eang (yn enwedig pŵer gwynt ar y môr), mae'r galw am wydr ffibr perfformiad uchel hefyd yn ehangu ar yr un pryd, gan roi pwynt twf sefydlog arall i'r cwmni.

Yn flaenorol, cynyddodd pris stoc Resun Technology i'w derfyn dyddiol pan ddaeth y cysyniad gwydr ffibr i'r amlwg. Ar hyn o bryd, mae'n agosáu at bris cyfartalog deiliaid-tymor hir, sy'n golygu ei fod yn werth ei wylio.

Yn ogystal â'r gwydr ffibr mwy fforddiadwy, mae yna hefyd resymeg cynnydd pris ar gyfer ffibr cwarts pen uchel.

Yn gyntaf, gadewch i ni drafod y gwahaniaeth rhwng ffibr cwarts a ffibr gwydr: Yn syml, mae brethyn cwarts yn fersiwn "uwch-uchel-spec, super-drud, ac uwch-rhwystr" o frethyn ffibr gwydr. Os yw brethyn ffibr gwydr yn briffordd, yna mae brethyn cwarts yn drên cyflymder uchel.

 

1️⃣ Mewn -amledd uchel, uchel-drosglwyddiad signal cyflym, po isaf yw cysonyn dielectrig (Dk) a cholled dielectrig (Df) y deunydd, y cyflymaf a mwyaf cyflawn fydd y trosglwyddiad signal, gyda llai o wanhad ac afluniad.

Dim ond 2.2-2.3 yw'r cysonyn dielectrig (Dk) o frethyn cwarts, ac mae ei golled dielectrig (Df) mor isel â 0.0001-0.0007, yn llawer gwell na brethyn ffibr gwydr cyffredin (Dk tua 4.8, Df tua 0.006).

Mae hyn yn golygu mai brethyn cwarts yw'r deunydd a ffafrir ar gyfer gweinyddwyr AI, modiwlau optegol cyflymder uchel, a dyfeisiau eraill sydd angen prosesu symiau enfawr o ddata ac sydd â gofynion llym ar gyfer cywirdeb signal.

 

2️⃣ Mae dyfeisiau electronig yn cynhyrchu gwres yn ystod gweithrediad, yn enwedig mewn gweinyddwyr AI pŵer uchel, lle mae'n rhaid i ddeunyddiau aros yn sefydlog.

Mae brethyn gwydr ffibr cyffredin fel arfer yn gwrthsefyll tymereddau o gwmpas 300-400 gradd, tra gall brethyn cwarts wrthsefyll tymereddau uwch na 600 gradd am gyfnodau estynedig, a hyd yn oed yn syth yn uwch na 1000 gradd.

Mae'r ymwrthedd gwres hwn yn sicrhau sefydlogrwydd strwythurol a dibynadwyedd offer o dan weithrediad llwyth uchel.

 

3️⃣ Os bydd deunyddiau'n ehangu pan gânt eu gwresogi, a bod graddau'r ehangiad yn anghydnaws â'r sglodyn, gall arwain at warping bwrdd cylched a chracio sglodion.

Mae gan frethyn cwarts gyfernod ehangu thermol hynod isel (CTE), tua 0.5 ppm / gradd, sy'n cyd-fynd yn agos â sglodion silicon (0.55 ppm / gradd). Mae gan frethyn gwydr ffibr cyffredin CTE llawer uwch.

 

Mae'r nodwedd hon yn gwneud brethyn cwarts yn hanfodol mewn pecynnu sglodion datblygedig, gan atal problemau strwythurol a achosir gan newidiadau tymheredd yn effeithiol.

Yn ôl y data marchnad diweddaraf o ddechrau 2026 ac asesiadau gan sefydliadau lluosog (fel Huatai Securities, China Galaxy Securities, a Yuanta Securities), disgwylir i bris brethyn electronig pen cwarts uchel (Q brethyn) a gynhyrchir yn ddomestig amrywio o 250-300 yuan/metr yn 2026. Ar hyn o bryd, mae wedi cyrraedd cynnydd cyffredinol o tua 25% eisoes, sef tua 25% yn gyffredinol, sef tua 25% yn gyffredinol. o'i gymharu â phris y farchnad 2025 (tua 200 yuan / metr). Gyda mwy o fuddsoddiad yn y diwydiant AI a galw cynyddol am gynhyrchion pen uchel, disgwylir i'r pris hwn godi ymhellach.

 

Ar ben hynny, mae gan sglodion cyfres GB200 / Rubin NVIDIA a TPU V8 Google alw sylweddol amdano.

 

Mae'n werth nodi bod Rubin yn blatfform cyflawn gan gynnwys GPU, CPU, a sglodion rhwydwaith, nid sglodyn sengl. Mae eisoes mewn masgynhyrchu a bwriedir ei gyflwyno yn nhrydydd chwarter eleni.

 

Nid yw Google's Rubin mewn cynhyrchiad màs eto, ond disgwylir iddo ddechrau cynhyrchu mor gynnar â phedwerydd chwarter eleni.

 

Mae maint y brethyn Q- a ddefnyddir fesul gweinydd AI bum gwaith yn uwch na'r hyn a ddefnyddir ar gyfer gweinyddwyr traddodiadol (tua 24 metr yr uned), gan arwain at ymchwydd yn y galw byd-eang i 15-18 miliwn o fetrau.

 

Ar ben hynny, mewn senarios trawsyrru cyflymder uchel sy'n fwy na 224G, mae nodweddion colled dielectrig isel brethyn cwarts yn anadferadwy ar hyn o bryd gan unrhyw ddeunydd arall.